Salesforce
Fornece contas, oportunidades e dados de pipeline do Salesforce como dados de CRM atuais, consultados através da REST API oficial.
Descrição
No Salesforce, as equipas comerciais gerem as suas contas, oportunidades e pipeline. O Cortex liga-se através da Salesforce REST API e transforma consultas SOQL em conhecimento interativo. Pergunte por oportunidades em aberto, taxas de fecho ou pelas contas que ficaram em silêncio. O seu modelo de permissões no Salesforce continua a ser determinante e o acesso é apenas de leitura.
Capacidades
Executa uma consulta SOQL
Devolve a página seguinte de resultados de uma consulta SOQL
Executa uma consulta SOQL, incluindo registos eliminados de forma reversível
Executa uma pesquisa SOSL
Devolve um registo com base no objeto e no ID
Descreve um objeto com todos os metadados
Lista os objetos disponíveis com os seus metadados
Lista os relatórios vistos recentemente
Executa um relatório de imediato e devolve os dados atuais
Devolve relatório, tipo de relatório e metadados
Lista as execuções assíncronas iniciadas de um relatório
Devolve o resultado de uma execução assíncrona de relatório
Lista os dashboards vistos recentemente
Devolve os dados de um dashboard
Devolve os metadados de um dashboard